収録時間 　(45:47)

1. Can-D (4:52)
   作詞:朝倉薫／作曲&編曲:神津裕之
2. 'S WONDERFUL (4:11)
   訳詞：Jin Tadano／作曲:George Gershwin／編曲:神津裕之
3. BEATY AND THE BEAST (3:53)
   訳詞:Reiko Yukawa／作曲:Alan Menken／編曲:神津裕之
4. 待ちくたびれて (5:56)
   作詞:朝倉薫／作曲&編曲:神津裕之
5. 友だち (3:35)
   作詞:朝倉薫／作曲&編曲:神津裕之
6. 山へ帰りたい (4:43)
   作詞:朝倉薫／作曲&編曲:神津裕之
7. OVER THE RAINBOW (5:52)
   訳詞：Jin Tadano／作曲:Harold Arlen／編曲:神津裕之
8. SUDDENLY SEYMOUR (3:38)
   訳詞：Jin Tadano／作曲:Alan Menken／編曲:神津裕之
9. きっとまた会える (5:32)
   作詞:朝倉薫／作曲&編曲:神津裕之
10. THE SINGERS (4:03)
    作詞&作曲:NASA／編曲:神津裕之