収録時間　(43:53)

1. 恋はメレンゲ (4:40)
   作詞:朝倉薫／作曲&編曲:神津裕之
2. 心にちょっと雨漏り (4:45)
   作詞:朝倉薫／作曲&編曲:神津裕之
3. 月の魔力 (5:03)
   作詞:朝倉薫／作曲:前田保／編曲:神津裕之
4. 忘れかけたセレナーデ (5:02)
   作詞:朝倉薫／作曲:森下登喜彦／編曲:神津裕之
5. 千年の運命 (3:23)
   作詞:朝倉薫／作曲&編曲:神津裕之
6. 沈まない船 (4:30)
   作詞:朝倉薫／作曲&編曲:神津裕之
7. 胸の中の小鳥 (3:49)
   作詞:朝倉薫／作曲&編曲:神津裕之
8. MIDNIGHT FLOWER TRAIN (4:38)
   作詞:朝倉薫／作曲&編曲:神津裕之
9. 約束 (3:45)
   作詞/作曲:朝倉薫／編曲:神津裕之
10. ACTRESS (4:18)
    作詞:朝倉薫／作曲&編曲:神津裕之
    

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    　智ちゃんの所属の劇団朝倉薫演劇団で公演されたお芝居で使われた曲を集めたアルバム。智ちゃんのコンセプトアルバムとして高い人気を集めるシリーズになる。